ШАГ 1:
Выбрать 3 первые ценные бумаги для расчёта бета
Описание шага
[Что делать] Открой список доступных ценных бумаг и выбери 3 разных по секторам: одну акцию роста, одну стабильную и облигацию. Это стартовая точка — без выбора нет расчётов, а разнообразие сразу даст понимание диапазона бета.
[Как это работает] Бета требует исторических данных, поэтому выбор — первый фильтр. Разные сектора покажут, как энергетика стабильнее IT, формируя интуицию.
[Ожидаемый результат] Список из 3 бумаг с тикерами и секторами, готовый к сбору данных.
[Критерий готовности] Шаг выполнен, когда у тебя есть таблица с 3 тикерами, названиями, секторами и причиной выбора (1 предложение на каждую).
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Возьми блокнот или табличный редактор, найди бесплатный источник исторических цен бумаг (поиск 'исторические котировки ценных бумаг').
2) [Действие 1] Просмотри список топ-20 бумаг по ликвидности (15 минут), отметь 10 интересных.
3) [Действие 2] Выбери 3: одну с ожидаемой высокой волатильностью (IT), стабильную (коммунальные), облигацию (30 минут анализа описаний).
4) [Действие 3] Запиши тикеры, сектора, краткую причину (рост/стабильность).
5) [Проверка результата] Таблица содержит 3 строки с полными данными, без дубликатов.
6) [Что дальше] Сохрани список — теперь собираем данные для расчёта их бета.
Частые ошибки
1. [Выбор только 'модных' акций]: Люди берут популярные IT без диверсификации, искажая понимание бета. Это приводит к завышенным ожиданиям риска. Правильно: миксуй сектора для реальной картины.
2. [Игнор облигаций]: Думают бета только для акций, упуская стабильные активы. Результат — недооценка защиты портфеля. Включи облигации с бета ~0.2.
3. [Выбор неликвидных бумаг]: Берут редкие бумаги без данных, тратя часы зря. Проверь объёмы торгов заранее.
4. [Нет причин выбора]: Просто список без логики — забудешь завтра. Всегда пиши 'почему эта'.
Полезные инструменты
Табличный редактор, браузер для поиска котировок
🎯 Цель с этим шагом
Освой расчёт бета-коэффициентов для 12 ценных бумаг за месяц. Получи навык оценки систематического риска, поймёшь волатильность относительно рынка и научишься выбирать бумаги с нужным уровнем риска для портфеля.
Подробнее о цели →