ШАГ 2:
Создать шаблон ежемесячного отчёта
Описание шага
[Что делать] Сделай таблицу: дата, активы %, доходность, действия.
[Как это работает] Стандартизирует мониторинг.
[Ожидаемый результат] Готовая таблица.
[Критерий готовности] Шаг выполнен, когда шаблон заполнен стартовыми данными.
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Новый лист (5 мин).
2) [Действие 1] Столбцы: дата, облигации %, акции % и т.д. (20 мин).
3) [Действие 2] Формулы доходности (15 мин).
4) [Действие 3] Заполни день 1 (10 мин).
5) [Проверка результата] Автообновление.
6) [Что дальше] Первый мониторинг через 30 дней.
Частые ошибки
1. [Слишком детально]: 50 столбцов. 8-10 ключевых.
2. [Без формул]: Ручной ввод. Автоматизируй.
3. [Нет %]: Абсолютные суммы. Всегда доли.
Полезные инструменты
Табличный редактор.
🎯 Цель с этим шагом
Возьми существующий портфель, доведи до +10% за 3 месяца ребалансом и новыми вложениями. Научись мониторингу и корректировке для стабильного роста.
Подробнее о цели →