ШАГ 1:
Собрать и проанализировать информацию о текущих страховых полисах
Описание шага
[Что делать] — собрать все действующие страховые полисы, изучить условия, сумму и сроки оплаты.
[Как это работает] — понимание текущих затрат — основа для поиска способов оптимизации.
[Ожидаемый результат] — полный список полисов с ключевыми параметрами и расходами.
[Критерий готовности] — шаг выполнен, когда собраны все документы и информация по каждому полису.
Как выполнить шаг
1) Найти все полисы (бумажные и электронные).
2) Записать данные: вид страхования, сумма, срок, стоимость.
3) Организовать информацию в таблице.
4) Проверить актуальность каждого полиса.
5) Подготовить данные для дальнейшего анализа.
Частые ошибки
1. [Пропуск некоторых полисов]: Это искажает общую картину расходов.
2. [Не учитывать сроки и условия]: Может привести к неправильным выводам.
3. [Не систематизировать данные]: Сложно анализировать и сравнивать.
Полезные инструменты
Табличный редактор, файловое хранилище
🎯 Цель с этим шагом
Научись снижать расходы на страхование без потери качества, сэкономив минимум 15% за 3 месяца.
Подробнее о цели →