ШАГ 6:
Провести консультацию и уточнить детали страхования
Описание шага
[Что делать] — встретиться или связаться со страховым агентом, задать подготовленные вопросы и получить разъяснения.
[Как это работает] — консультация помогает устранить сомнения и получить профессиональную поддержку.
[Ожидаемый результат] — ясное понимание условий и возможностей страхования.
[Критерий готовности] — шаг выполнен, когда получены чёткие ответы на все вопросы и сделаны записи.
Как выполнить шаг
1) Назначить встречу или звонок с агентом.
2) Использовать список вопросов для обсуждения.
3) Записывать ответы и рекомендации.
4) Задать дополнительные вопросы при необходимости.
5) Подвести итоги и сформировать понимание.
6) Подготовиться к выбору полиса на основе консультации.
Частые ошибки
1. [Неактивное участие]: Не задают вопросы, пропуская важные детали.
2. [Недоверие]: Не воспринимают информацию всерьёз.
3. [Отсутствие записи]: Забывают детали разговора, что усложняет выбор.
Полезные инструменты
Телефон, записная книжка, диктофон
🎯 Цель с этим шагом
Получите базовые знания о страховании жизни и здоровья за 30 дней, чтобы принимать осознанные решения.
Подробнее о цели →