ШАГ 6:
Отслеживать доходность портфеля и корректировать состав активов
Описание шага
[Что делать] Регулярно анализировать доходность и при необходимости менять распределение активов.
[Как это работает] Поддержание баланса повышает доход и снижает риски.
[Ожидаемый результат] Оптимизированный и эффективный портфель.
[Критерий готовности] Шаг выполнен, когда проведён минимум один анализ и внесены корректировки.
Как выполнить шаг
1) Еженедельно или ежемесячно проверять отчёты по портфелю.
2) Сравнивать фактическую доходность с плановой.
3) Оценивать изменения на рынке и новости.
4) При необходимости ребалансировать портфель.
5) Записывать изменения и обоснования.
6) Поддерживать коммуникацию с консультантами, если есть.
Частые ошибки
1. Игнорирование динамики рынка и изменений в портфеле.
2. Частые и необоснованные перестановки, ведущие к потерям.
3. Отсутствие системного подхода к ребалансировке.
4. Слишком эмоциональное реагирование на краткосрочные колебания.
Полезные инструменты
Платформы для инвестиций, финансовые аналитические сервисы
🎯 Цель с этим шагом
Освойте базовые принципы создания инвестиционного портфеля и сформируйте доход 2500 рублей в месяц за 3 месяца.
Подробнее о цели →