ШАГ 6:
Контролировать процесс получения и проверки полисов
Описание шага
[Что делать] — следить за статусом оформления, получать полисы и внимательно проверять их условия.
[Как это работает] — контроль помогает своевременно выявить ошибки и избежать проблем в будущем.
[Ожидаемый результат] — получены и проверены все полисы без ошибок.
[Критерий готовности] — шаг выполнен, когда все полисы получены и условия подтверждены записанными данными.
Как выполнить шаг
1) Регулярно связываться со страховой компанией.
2) Получать копии полисов в электронном или бумажном виде.
3) Сверять условия с планом и заявленными параметрами.
4) Записывать замечания и уточнять вопросы.
5) Сохранять документы в доступном месте.
Частые ошибки
1. [Принятие полиса без проверки]: Могут остаться ошибки или недочёты.
2. [Отсутствие контроля сроков]: Приводит к просрочкам и потере защиты.
3. [Неудобное хранение документов]: Затрудняет доступ при необходимости.
Полезные инструменты
Электронная почта, файловое хранилище
🎯 Цель с этим шагом
Научись выявлять личные финансовые риски и составлять план страховой защиты за 30 дней.
Подробнее о цели →