ШАГ 3:
Консультироваться со специалистом по страхованию для оптимизации портфеля за 1 неделю
Описание шага
[Что делать] Получить профессиональную консультацию для корректировки страхового портфеля и устранения дублирующих полисов.
[Как это работает] Эксперт поможет выявить пробелы и предложит оптимальные решения по страхованию.
[Ожидаемый результат] Рекомендации по обновлению и улучшению страховой защиты.
[Критерий готовности] Шаг выполнен, когда проведена консультация и получен план действий по оптимизации полисов.
Как выполнить шаг
1) Найти квалифицированного страхового консультанта.
2) Подготовить документы и вопросы.
3) Провести встречу или звонок, обсудить текущий портфель.
4) Получить рекомендации и уточнения.
5) Записать план обновлений.
6) При необходимости запросить дополнительную информацию.
7) Перейти к обновлению полисов согласно плану.
Частые ошибки
1. Отказ от консультаций: упускают важные возможности оптимизации.
2. Несвоевременное обращение: теряют сроки для выгодных изменений.
3. Недостаточная подготовка к консультации: теряют время и деньги.
4. Игнорирование советов: сохраняются неэффективные полисы.
Полезные инструменты
Телефон, интернет, документы
🎯 Цель с этим шагом
Проведите полный аудит личных страховых полисов и обновите их за 3 месяца, чтобы максимизировать защиту и оптимизировать расходы.
Подробнее о цели →