ШАГ 1:
Изучить цели отдела продаж и ключевые показатели эффективности
Описание шага
[Что делать] — ознакомиться с основными задачами и KPI отдела продаж, чтобы понимать, какие данные важны для отчётов. Это поможет сфокусироваться на нужной информации.
[Как это работает] — понимание целей и показателей позволяет разработать релевантные отчёты, которые будут полезны конечным пользователям.
[Ожидаемый результат] — у пользователя будет список ключевых метрик и целей отдела продаж.
[Критерий готовности] — составлен документ или список из минимум 5 ключевых показателей и целей отдела продаж.
Как выполнить шаг
1) Связаться с менеджером отдела продаж или изучить внутренние документы для понимания целей.
2) Собрать информацию о KPI, таких как объем продаж, конверсия, средний чек.
3) Записать и структурировать данные в удобном формате (таблица или текст).
4) Проверить список с руководителем или коллегой для уточнения.
5) Убедиться, что список содержит минимум 5 ключевых показателей.
6) Зафиксировать результаты для дальнейшей работы.
Частые ошибки
1. Недостаточное изучение целей: часто пропускают этап сбора требований, что ведёт к созданию нерелевантных отчётов.
2. Ориентация на слишком много показателей: перегрузка данных мешает фокусироваться, важно выбрать самые важные.
3. Игнорирование обратной связи: не согласовывать список с отделом продаж — ошибка, которая снижает пользу отчётов.
4. Использование устаревших данных: важно брать актуальную информацию, иначе отчёты будут неактуальны.
Полезные инструменты
Текстовый редактор, табличный редактор
🎯 Цель с этим шагом
Сформируй и внедри три практических отчёта для отдела продаж за 2 месяца, повысив качество данных и принятия решений.
Подробнее о цели →